En historisk kortfilm optaget i Ærøskøbing og Søbygaard, der genopliver danske folkeminder og historiefortælling fra 1600-tallet. Filmen udforsker troen på fortidens magiske væsener og mørke relationer, mens et ungt filmhold i samarbejde med lokale ungdomsskoleelever skaber fællesskab og åbner for samtaler om dansk kulturarv
